01 Altersvorsorge
Selbstbestimmt aus dem Beruf aussteigen
Wann Sie aufhören zu arbeiten, entscheiden Sie – nicht der Rentenbescheid. Mit staatlicher Förderung und Zuschüssen vom Arbeitgeber.
Finanzdienstleistung
Mehr Freiheit
für Ihre Pläne.
Mehr Geld übrig haben, ohne auf etwas zu verzichten. Selbst entscheiden, wann Sie aufhören zu arbeiten. Abgesichert sein, wenn das Leben anders kommt. Schneller in die eigenen vier Wände – verständlich erklärt und ohne Fachchinesisch.
Davide de PaloVersicherungsfachmann · § 34d GewO
Ihre Ziele
Was Sie erreichen können
Nicht das Produkt steht am Anfang, sondern Ihr Ziel.
Einsparungen
Mehr Geld übrig – ganz ohne Konsumverzicht
Ich prüfe Ihre Einnahmen und laufenden Kosten. Das frei werdende Geld fließt direkt in Ihre Ziele.
- Einnahmen-Ausgaben-Check
- Kosten senken
- Ersparnis gezielt einsetzen
02 Absicherung
Ihr Lebensstandard bleibt – was auch passiert
Einkommen und Familie sind geschützt, wenn Krankheit, Unfall oder Berufsunfähigkeit dazwischenkommen.
03 Vermögensaufbau
Geld, das für Sie arbeitet
Schon kleine monatliche Beträge wachsen über die Jahre spürbar – mit einer klaren Strategie.
04 Eigenheim
Schneller und gefördert in die eigenen vier Wände
Eigenkapital gezielt aufbauen und Förderung nutzen – z. B. Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmer-Sparzulage oder AVD mit wohnwirtschaftlicher Nutzung.
Ablauf
So läuft die Zusammenarbeit
Kennenlernen
Ein unverbindliches Gespräch – persönlich oder online. Sie erzählen, ich höre zu.
Analyse
Ich sehe mir Ihre aktuelle Situation, bestehende Verträge und Ziele an.
Konzept
Sie erhalten verständliche Vorschläge mit Vor- und Nachteilen – Sie entscheiden.
Begleitung
Ich bleibe Ihr Ansprechpartner und passe Ihr Konzept an, wenn sich Ihr Leben ändert.
Über mich
Ihr Ansprechpartner: Davide de Palo
Finanzen sind etwas sehr Persönliches. Deshalb nehme ich mir Zeit, höre zu und erkläre auch komplexe Themen so, dass Sie gute Entscheidungen treffen können – ohne Druck und ohne Fachchinesisch.
Als Versicherungsfachmann begleite ich Sie langfristig: vom ersten Kassensturz über Ihr Konzept bis zur regelmäßigen Überprüfung, wenn sich Ihr Leben verändert.
Zulassung
Versicherungsfachmann mit Erlaubnis nach § 34d GewO
Ich bin als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO bei der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg registriert. Registrierungsnummer: D-Y2KF-X8FT1-90 – einsehbar im Vermittlerregister.